Перспективы производства автомобилей в России
Изменения, происходящие сейчас в российском автопроме, были спланированы еще два-три года назад. Концепция развития отрасли и объективные обстоятельства способствовали планомерному созданию на территории России предприятий по сборке автомобилей иностранных марок. В 2005 году этот процесс вошел в фазу активных действий. Помимо уже стабильно работающих проектов («Форд», «Автотор», ТагАЗ, «GM — АВТОВАЗ»), в 2005 году начали функционировать московский «Автофрамос» и мощности по сборке Kia Spectra на «ИжАвто».
В прошлом году также обозначились новые перспективы проектов ОАО «Северсталь-Авто» и стартовал проект строительства автозавода японской компании Toyota Motor. Кроме того, заметно активизировались китайские автопроизводители. В начале 2006 года появилась некоторая определенность относительно проектов выхода на российский рынок компаний Volkswagen и DaimlerChrysler.
В связи с изменениями на АВТОВАЗе эксперты не исключают, что в перспективе General Motors может поменять свою «базовую точку» в Тольятти на какой-то другой город. Ищут варианты организации новых сборочных производств и в Нижнем Новгороде, и в Татарии, и в Самарской области. Наряду с «поволжским автомобильным кластером» сейчас уже фактически начал формироваться второй — в Северо-западном регионе России.
Это обусловлено хорошим финансово-инвестиционным климатом в этом регионе, близостью границ и рынков сбыта. Российское правительство не исключает, что к 2008 — 2009 годам в нашей стране будет работать 10 — 12 сборочных предприятий, которые будут собирать 500 — 600 тысяч автомобилей иностранных марок в год. О текущих планах действующих предприятий было сказано ранее, здесь коротко остановимся на перспективных проектах.
Toyota
Японская компания Toyota Motor пошла по пути американской Ford Motor и решила, не подбирая себе российского партнера, самостоятельно выстроить сборочное производство. В 2005 году Toyota окончательно определилась с местом строительства своего завода в России. 14 июня прошлого года в торжественной обстановке был заложен первый камень в фундамент нового автозавода Toyota в п. Шушары Ленинградской области.
Согласно планам японского концерна, на первом этапе с российского конвейера Toyota в год будет сходить 20 тысяч автомобилей модели бизнес-класса Camry. Постепенно на производство будут ставиться и другие модели Toyota, а общий объем выпуска в перспективе должен вырасти до 100 тысяч автомобилей в год.
Более оптимистический прогноз дальнейшего развития предприятия под Санкт-Петербургом предусматривает выход на проектную мощность в 200 тысяч автомобилей Toyota в год. Производство на новом заводе должно стартовать в 2007 году. Предполагается, что со временем оно может быть ориентировано не только на российский рынок, но и на европейский. В информационном плане Toyota Motor очень закрытая компания, поэтому даже после старта проекта информации о его точных параметрах, а тем более планах и перспективах по-прежнему достаточно мало.
«Северсталь-авто»
ОАО «Северсталь-Авто» — российская компания, владеющая контрольными пакетами акций ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ), ОАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ) и ОАО «Завод микролитражных автомобилей» (ЗМА). Сейчас, помимо развития собственных мощностей, компания нацелена на создание сборочных производств автомобилей иностранных марок. В частности, уже сейчас реализуются проекты по трем иностранным маркам: SsangYong, Fiat и Isuzu.
SsangYong
В 2005 году стратегическим партнером корейской компании SsangYong Motor Company стала российская компания «Северсталь-Авто». Соглашение с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации о реализации проекта по промышленной сборке в России автомобилей SsangYong было подписано в ноябре 2005 года. Данное соглашение, заключенное сроком на 7 лет, позволит ОАО «Северсталь-Авто» беспошлинно ввозить импортные комплектующие для производства корейских внедорожников.
В соответствии с подписанным соглашением «Северсталь-Авто» обязуется организовать на своем предприятии ОАО «ЗМА» (г. Набережные Челны) производство внедорожников SsangYong по полному производственному циклу, включающему в себя осуществление сварки, окраски и сборки автомобилей в России, а также достичь уровня локализации не менее 30%. Объем инвестиций ОАО «Северсталь-Авто» в реализацию проекта на ЗМА составит более 70 млн. долларов США. Первая модель, которая будет выпускаться в рамках реализации проекта, внедорожник SsangYong Rexton, начала производиться на ЗМА уже в декабре прошлого года. Проект разбит на несколько этапов.
На первом этапе компания намерена достичь выпуска до 10 тысяч внедорожников SsangYong в год. Впоследствии выпуск вырастет до 25 тысяч штук в год. С середины февраля 2006 года началась массированная рекламная кампания флагмана модельного ряда SsangYong — люксового внедорожника Rexton. В середине марта «Северсталь-Авто» открыла в ближнем Подмосковье центральный склад запасных частей для автомобилей SsangYong.
Fiat
В начале 2006 года было подписало лицензионное соглашение между ОАО «Северсталь-Авто» и итальянской компанией Fiat Autо. Согласно этому документу планируется уже в 2007 году на мощностях ОАО «ЗМА» в г. Набережные Челны начать производство легковых автомобилей Fiat Palio и Fiat Albea. Согласно официальной информации, ОАО «Северсталь-Авто» намерено инвестировать в этот проект около 17,9 млн. дол.
В том числе 6,8 млн. дол. будет инвестировано в сварку, 6,1 млн. дол. — в сборку автомобилей и около 5 млн. дол. будет инвестировано в окраску автомобилей. Помимо этого, «Северсталь-Авто» и Fiat также договорились продолжить переговоры о расширении сотрудничества и о постановке на производство в России других моделей Fiat. В частности, уже достигнута договоренность по сборке грузопассажирского фургона Fiat Doblo, а также Fiat Grand Pundo и выпуску нового перспективного седана Fiat D-200. Кроме того, в соответствии с достигнутыми договоренностями «Северсталь-Авто» займется развитием дилерской сети и дистрибуцией всего модельного ряда Fiat в России.
Isuzu
В феврале 2006 года компания «Северсталь-Авто» также подписала соглашение с японской компанией Isuzu о производстве в России среднетоннажного грузовика Isuzu NQR 71 грузоподъемностью около 5 тонн и тяжелого грузовика Isuzu CXZ 51 грузоподъемностью около 20 тонн. Производство грузовиков Isuzu будет организовано на Ульяновском автомобильном заводе в середине текущего года.
General Motors
Американская корпорация General Motors достаточно основательно укрепила свои позиции на российском рынке благодаря сотрудничеству с лидером российского автопрома АВТОВАЗом. Совместное предприятие «GM — АВТОВАЗ» позволило не только запустить в производство вазовскую разработку внедорожника 2123, получившую имя Chevrolet Niva, но и начать сборку седанов Chevrolet Viva на базе предыдущего поколения Opel Astra. Кроме того, СП за два-три последних года позволило General Motors сформировать полноценную дилерскую сеть по всей России.
Единые стандарты GM теперь позволяют через эту сеть продавать существенно больше автомобилей. В связи с изменениями, произошедшими на АВТОВАЗе, в ближайшее время General Motors основную ставку на российском рынке, видимо, будет делать на марку Chevrolet с ее недорогим модельным рядом, часть которого ведет родословную от Daewoo. Сборка ряда этих моделей уже стартовала в Калининграде на «Автоторе». В перспективе эксперты не исключают, что GM может использовать и другие производственные мощности на территории России для сборки своих моделей.
Volkswagen
Разговоры о строительстве сборочного производства в России этого немецкого автоконцерна идут уже достаточно давно. Ранее предполагалось, что в России Volkswagen будет собирать модели VW Bora, Touran и Skoda Octavia, к которым со временем должен был присоединиться VW Polo. Предположительное место под строительство сборочного производства в Ступинском районе Московской области было выбрано уже тоже достаточно давно.
В марте текущего года представители Volkswagen подтвердили информацию о готовящемся решении по строительству завода в России. Тогда же руководителем проекта Volkswagen в России был назначен Михаэль Ульбрихт. Предполагается, что общий объем инвестиций (не только в завод, но и, в частности, в организацию логистической инфраструктуры) превысит 400 млн. евро. Концерн планирует начать строительство в текущем году.
Однако Volkswagen пока еще продолжает переговоры с Минэкономразвития России о точных параметрах этого проекта. Инвестиционное соглашение в отношении этого завода может быть подписано в ближайшее время. Ориентировочный срок запуска проекта — 2,5 года. Мощность завода составит около 115 тыс. машин в год. Согласно последней информации, компания планирует сделать ставку на более «народные» модели, нежели назывались ранее.
В том числе в России возможна сборка модели Pointer (Gol) стоимостью до $10 тыс. А это уже заявка на более широкий объем рынка, нежели тот, который сейчас имеет в России Volkswagen. Не исключено, что на заводе будут собирать и автомобили чешской марки Skoda, которая входит в группу Volkswagen.
DaimlerChrysler
Компания DaimlerChrysler так же, как и Volkswagen, не исключала возможности организации сборочного производства в России уже достаточно давно. Ранее проходила информация о том, что в России может быть налажена сборка автомобилей Mercedes классов «С» и «Е». Не исключалась возможность и сборки моделей Chrysler. В середине апреля 2006 года достаточно неожиданно для экспертов рынка прозвучала информация о том, что «Группа ГАЗ» приобретает лицензию и оборудование для производства автомобилей у DaimlerChrysler.
Речь идет о покупке лицензии на производство и оборудование для сборки автомобилей Chrysler Sebring и Dodge Stratus, которые сейчас производятся на заводе Sterling Heights Automotive Plant в штате Мичиган. Кроме того, ГАЗ также планирует заключить эксклюзивное долгосрочное соглашение на поставку двигателей производства DaimlerChrysler из г. Салтилло (Мексика), которые российский автозавод будет использовать для установки на легковые и коммерческие автомобили. На первом этапе мощности завода должны составить 65 тыс. легковых автомобилей в год. Предположительно покупка оборудования может обойтись компании «ГАЗ» в $150 миллионов. О дальнейших перспективах этого проекта пока неизвестно.
Nissan
Компания Nissan объявила о планах по строительству автомобильного завода в России в конце апреля 2006 года. Заявление было сделано президентом компании «Ниссан Мотор Ко., Лтд.» Карлосом Гоном в Токио. Работы по строительству нового автозавода должны стартовать после подписания соглашения с Министерством экономического развития и торговли РФ. Согласно планам, начать выпуск продукции планируется в 2009 году. Мощность предприятия составит 50 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в проект — порядка $200 млн.
Завод будет выпускать несколько моделей автомобилей, адаптированных для российского рынка. На заводе будет работать около 750 человек. Место под строительство нового предприятия определено на территории промышленной зоны Санкт-Петербурга «Каменка» (по предварительной информации, для Nissan уже отведены 150 га земли). Предполагается также, что в ближайшее время будет принято решение о строительстве логистического терминала Nissan в Кронштадте и размещении вблизи завода Nissan ряда производств автомобильных компонентов. Не исключено, что на этой площадке также будут собираться модели Renault, в том числе Logan.
Chery
Пилотная сборка китайских автомобилей Сhery стартовала на Новосибирском автомобильном заводе в конце 2005 года. Под этот проект здесь было организовано ООО «Чери Моторс». Первой моделью, осваиваемой новосибирцами, стал паркетный внедорожник Сhery Tiggo, аналог японских автомобилей Toyota RAV4 и Honda CR-V. Изначально планировалось, что буквально через год производство вырастет до 6500 автомобилей, но зимой сборка временно была приостановлена. Текущие планы завода на 2006 год предполагают сборку 1500 автомобилей.
Проектная мощность завода составит 25 тысяч автомобилей в год. В начале 2006 года новосибирское «Чери Моторс» направило в Минэкономразвития РФ заявку на получение статуса работы в режиме промышленной сборки. Это должно позволить ввозить детали беспошлинно, что должно удешевить автомобили Chery примерно на 15 — 20%. Таможенные льготы «Чери Моторс» рассчитывает получить на восемь лет для четырех моделей — Chery А15 (Amulet), В11, Т11 (Tiggo) и А21. Планируется, что объем производства этих машин составит не менее 25 тыс. в год. На первом этапе «Чери Моторс» будет собирать Amulet, B11 и Tiggo, а впоследствии и другие модели.
Кроме того, у китайской компании Chery Automobile Co. уже есть договоренность с заводом «Автотор» об организации сборки в Калининграде, куда ввоз комплектующих осуществляется с использованием льгот, предоставляемых свободной экономической зоной. Объем инвестиций в этот проект пока не утвержден, но, по предварительным данным, он составляет $150 — 250 млн. «Автотор» уже зарезервировал землю под новый завод, строительство которого должно начаться в текущем году.
В перспективе этот завод должен собирать до шести моделей Chery. Планируется, что уже в середине этого года «Автотор» начнет промышленную сборку трех моделей Chery — двух легковых и одного внедорожника. До создания завода автомобили Chery будут собираться в режиме крупноузловой сборки. По такому методу выпуск моделей Chery в Калининграде уже начался.
Great Wall
Китайская автомобилестроительная компания «Чанчэн» («Великая стена» или Great Wall) также планирует в ближайшее время выйти на российский рынок со своим сборочным производством. Представители компании в течение 2005 года побывали в ряде российских регионов, в частности, в Ленинградской, Иркутской, Калининградской и Самарской областях, а также в Татарстане. По последней информации, выбор пал на особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане. ОЭЗ «Алабуга» расположена в 25 км от Набережных Челнов и в 40 км от Нижнекамска на территории нереализованного проекта всесоюзного значения «Елабужский тракторный завод».
Общая площадь ОЭЗ составляет 20 кв. км. Компания Great Wall уже направила в Правительство РФ свои предложения о строительстве завода для получения статуса промышленной сборки. В планы компании входит производство трех моделей Great Wall — пикапа и двух внедорожников, в том числе Hover. Завод изначально будет рассчитан на 50 тыс. автомобилей в год. Позже производство может быть расширено. Представители компании уже работают над поиском российских поставщиков комплектующих.
Предположительно инвестиции в этот проект с китайской стороны составят в пределах $50 — 100 млн. При этом, по словам представителей компании, на строительство завода будет отведен достаточно короткий срок — около одного года. Уже в 2007 году компания планирует выпустить 10 тысяч внедорожников. Кроме того, в планы Great Wall по освоению российского рынка входит открытие сети автосалонов и станций технического обслуживания по всей России. Предполагается, что компания начнет строительство уже в текущем году. А к концу 2007 года в России уже должны начать выпускать внедорожники Great Wall.
«Дервейс»
Автомобильный завод «Дервейс» (Derways, г. Черкесск) также сейчас ориентируется на сборку китайских автомобилей. Уже в конце 2005 года здесь стартовало производство китайского джипа DADI Shuttle, который планируется продавать на российском рынке под названием «Дервейс-313120». Планы компании предусматривают к 2007 — 2008 годам увеличить объемы сборки автомобилей Derways до 20 — 25 тысяч в год, хотя по текущей ситуации верится в них с трудом. Напомним, что в 2004 году черкесский завод освоил производство модели Derways Сowboy, но объемы выпуска были минимальны.
Другие проекты
Среди потенциальных участников российского автопрома есть и другие компании. Так, в Алтайском крае (г. Бийск) планируется сборка внедорожников и пикапов Tianye Admiral. Там же вынашиваются планы по выпуску продукции китайской компании First Automotive Works (FAW). В течение 2005 года также проходила информация об иранской автомобилестроительной компании Iran Khodro, которая проявляет интерес к российскому рынку и в перспективе может принять решение о выпуске в России своих легковых машин Samand. Кроме того, определенные заявления о намерениях звучали от представителей индийской компании Tata Motors.
В одном из заявлений руководства компании звучала информация о возможности организации сборки в России до 30 тысяч автомобилей Tata Indigo в год. У этой компании уже есть партнерские отношения с заводом «Автомобили и моторы Урала» по выпуску грузовиков, а также с волгоградским автобусным заводом «Волжанин». В прошлом году также говорилось о планах малайзийской компании Proton по выходу к 2008 году на российский рынок со своим сборочным производством. Экспорт автомобилей Proton в Россию малайзийцы планируют возобновить уже в текущем году и по мере роста объемов продаж начать подбирать подходящее место для организации сборки.
Производство
В 2005 году на территории России было выпущено 1 млн. 353,2 тыс. автомобилей, что на 2,2% меньше, чем в 2004 году. В том числе было собрано 1 млн. 682 тыс. легковых автомобилей (-3,4%), 206,8 тыс. грузовых машин (+2,2%) и 78,3 тыс. автобусов (+2,7%). Наиболее ощутимо отставание темпов производства наблюдалось в первом квартале минувшего года, когда многие предприятия испытывали сложности с реализацией продукции. Общее снижение выпуска также связано с прекращением производства легковых автомобилей марки «ИЖ» и существенным снижением выпуска коммерческих автомобилей этой марки.
Кроме того, в легковом секторе по объективным причинам идет сворачивание программы выпуска микролитражных автомобилей «Ока», что также существенно влияет на общие цифры производства. Сборочные предприятия по выпуску иномарок пока не смогли компенсировать снижающийся выпуск автомобилей традиционных российских марок. Тем не менее наращивание мощностей по выпуску иномарок идет достаточно быстрыми темпами.
За прошлый год на территории России было собрано 157 тыс. легковых иномарок, 2,9 тыс. грузовых и 374 автобуса иностранных моделей. По всем этим направлениям отмечается рост. В 2005 году на территории России было выпущено 1068,2 тыс. легковых автомобилей, что на 3,4% меньше, чем в 2004 году. Значительное снижение выпуска легковых автомобилей в прошлом году отмечено фактически на всех предприятиях традиционного российского автопрома, кроме АВТОВАЗа, где производство увеличилось на 0,5%.
Другие заводы, производящие автомобили отечественных марок, демонстрировали отрицательную динамику. Так, «ИжАвто» снизил объемы производства на 44,8% и фактически прекратил выпуск собственных моделей «ИЖ». Выпуск «Волги» на ГАЗе упал в 2005 году на 21,3%. Производство внедорожников УАЗ сократилось на 6,4%. А сборка «Оки» на ЗМА и СеАЗе уменьшилась на 31,8% и 26,6% соответственно. И только сызранская «РосЛада» сумела временно показать положительную динамику производства.
Тем не менее радоваться 25-процентному росту производства в Сызрани не приходится по той причине, что на 2006 год здесь намечено существенное сокращение объемов выпуска, вплоть до полной остановки сборочного конвейера. С 1 января 2006 года на «РосЛаду» прекратилась отгрузка машинокомплектов LADA 21093, и не исключено, что со второго полугодия 2006 года завершится и сборка сызранской «семерки». Компенсировать снижение выпуска автомобилей российских марок сборкой иностранных моделей удалось лишь отчасти.
При оптимистическом плане производства иномарок на 2005 год в 200 — 210 тыс. штук фактически было собрано чуть более 157 тысяч машин. Тем не менее рост объемов сборки иномарок составил 22,8%, а их доля выросла с 11,6% в 2004 году до 14,7% в 2005 году. При этом темпы прироста производства на предприятиях, собирающих иномарки не первый год, выглядели несколько скромнее, чем ранее.
У ЗАО «Автотор» прирост составил 12,2%, ЗАО «Форд Мотор Компани» — 11,2%, ЗАО «GM — АВТОВАЗ» и вовсе снизило выпуск на 6%. Таганрогский автозавод при плане в 70 тысяч машин сумел собрать 42,5 тысячи легковых автомобилей, что оказалось на 55% лучше показателя 2004 года. Кроме того, в прошлом году было налажено производство корейских автомобилей KIA Spectra в Ижевске и французских Renault Logan в Москве. Но на обоих этих предприятиях фактические показатели оказались несколько ниже плановых.