Автомобильный кластер Тольятти. Фантазии и реальность

Конечно, большая часть новых компаний являются партнерами Альянса Renault-Nissan, однако среди них есть и самостоятельные предприятия. По мнению экспертов, новых компаний могло быть больше, если бы ОЭЗ выдержала сроки запуска.

Вариация на тему

Прежде чем приступить к детальному рассмотрению движения на рынке автокомпонентов в Тольятти, обратим внимание на прелюбопытный документ под названием «Поволжский автомобильный кластер», разработанный Поволжским отделением Российской инженерной академии (ПОРИА) в 2008-2010 годах. Согласно этому документу, структуру автомобильного кластера ПО составляли базовые предприятия (ОАО «АВТОВАЗ», GM-AVTOVAZ) и сеть крупных поставщиков (среди них –  ЗАО «Полад», «ВИСС», «АВТОВАЗАГРЕГАТ», «Детальстройконструкция»).

Цели у Поволжского кластера были вполне традиционными для того времени. Первое место было отведено развитию частно-государственного партнерства (то есть привлечению средств госбюджета на поддержание отрасли). Вторая цель – «улучшение доступа всех экономических агентов кластера к финансовым ресурсам». При этом «снижение затрат и повышение качества в цепях поставок» в данной концепции находилось на предпоследнем месте. Довольно забавно выглядит миссия Поволжского автомобильного кластера от ПОРИА: «Содействовать, опираясь на огромный мультипликативный потенциал автомобильной промышленности, раскрытию творческого потенциала людей и организаций Поволжья для повышения экономической активности, улучшения качества жизни, повышения конкурентоспособности Поволжья и превращения его в регион – локомотив национальной экономики».

«Частно-государственное партнерство» успешно развивает один АВТОВАЗ. Остальные участники объединения чувствуют себя по-разному

Возвращаясь к сегодняшнему дню, можно отметить, что «частно-государственное партнерство» успешно развивает один АВТОВАЗ. Остальные участники объединения чувствуют себя по-разному: «ВИСС» находится в состоянии банкротства, производство на ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» полностью встало, персонал сокращен в полном объеме; участники рынка прогнозируют возможное банкротство «Полада», лишившегося 40% объема поставок на АВТОВАЗ. Хорошее здоровье демонстрирует одна «Детальстройконструкция», недавно полностью обновившая производственные линии.

Первая волна

Изменения в расстановке сил на местном рынке автопроизводителей начались осенью 2011 года, когда свои производства в Тольятти открыли все иностранные компании, заявлявшие об этом в 2010-2011 годах. Это были Gestamp Automocion, Johnson Controls, Orhan Holding и Faurecia. По предварительным оценкам экспертов, общая сумма инвестиций в проекты превысила €5 млрд. Продукция этих предприятий была направлена для сборки LADA Granta.

Изменения в расстановке сил на местном рынке автопроизводителей начались осенью 2011 года, когда свои производства в Тольятти открыли все иностранные компании, заявлявшие об этом в 2010-2011 годах

В 2011-м второй завод по производству  автомобильных сидений на территории города открыл Johnson Controls. Выхлопные системы в октябре начало производить СП ООО «Форесия-Металлопродукция Икзост Системс» (ФМИС). «Выход сразу нескольких иностранных производителей на территорию города выглядел весьма впечатляюще, – вспоминают участники рынка, – это было достойное начало, однако тогда мало кто надеялся на его продолжение. Никто и подумать не мог, что «вторая волна», которая пришла через год, способна будет буквально «смыть» с рынка традиционных поставщиков автозавода».

Жертвы конкуренции

2012-й наблюдатели отмечают как год небывалого подъема сектора автопрома в Тольятти. К этому времени уже было открыто десять предприятий мировых производителей автокомпонентов, ожидался запуск еще восьми. Тогда же проявилась еще одна особенность – открытие дублирующих производств и начало жесткой конкурентной борьбы.

Первой жертвой этой битвы стала французская компания Lear (второе место в мире по производству сидений). Lear победила в тендере на поставку сидений для LADA Kalina второго поколения. Однако затем условия контракта были пересмотрены и компания свернула готовое к запуску производство. Примечательно, что первым об уходе с тольяттинского рынка компании Lear сообщил его прямой конкурент – ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ». Тогда же менеджеры АВА выразили готовность занять место Lear Corporation в линейке поставщиков АВТОВАЗа: в контракте речь шла о поставке 96 тыс. комплектов сидений в год. Однако не только АВА претендовал на контракт с АВТОВАЗом на обновленную LADA Kalina: на тот момент у автогиганта были подписаны договоры о поставках автосидений с компаниями Valeo, Faurecia и «ТПВ-Рус». В итоге завод сократил объемы поставок с АВА, которое в итоге было вынуждено остановить производство.

2012-й наблюдатели отмечают как год небывалого подъема сектора автопрома в Тольятти. К этому времени уже было открыто десять предприятий мировых производителей автокомпонентов, ожидался запуск еще восьми

Источник с автозавода так объяснил заключение договоров с дублирующими друг друга поставщиками: «АВТОВАЗ боится монополистов среди поставщиков, поэтому на каждую новую модель привлекает новую компанию».

Исследователи зоны

2013 год примечателен тем, что новые компании стали все чаще выбирать для своего размещения ОЭЗ Тольятти. Причина проста: официально было объявлено о скором запуске производственных площадок зоны. Единственное предприятие, запустившее производство вне зоны в прошлом году стала «Халла Вистеон Рус» (Halla Visteon Climate Control, HVCC). Оно перенесло производство автомобильных климатических систем из Кореи в промзону Тольятти. Под реализацию проекта отведено более 5 тыс. квадратных метров производственных площадей (производственная зона и складские помещения). Для обеспечения сборки необходимых объемов на производстве заняты 110 сотрудников. Плановая годовая производительность – 540 тыс. изделий (2,3 тыс. автомобильных комплектов в день).

Все остальные компании упали в объятья ОЭЗ. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в 2013-м объявило о начале строительства на территории особой экономической зоны производственных мощностей дочернего предприятия ООО «Джей Ви Системз». Общая сумма инвестиций в проект – $209 млн. Общая площадь – 200 тыс. кв. м. Заявленная мощность – 120 тыс. кузовов для автомобилей Chevrolet NIVA нового поколения.

Осенью на заседании наблюдательного совета ОЭЗ была одобрена заявка еще двух компаний на получение статусов резидентов – ООО «Мубеа Компоненты Подвески Русь» (производство пружин подвески, а в последующем и таких видов продукции, как штанги стабилизатора и пружинные хомуты) и ООО «Сано Волга» – дочерней структуры японской компании Sanoh, специализирующейся на производстве топливных и тормозных трубопроводов.

2013 год примечателен тем, что новые компании стали все чаще выбирать для своего размещения ОЭЗ Тольятти. Причина проста: официально было объявлено о скором запуске производственных площадок зоны

ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус» (совместное предприятие Toyota Tsusho Corporation и Atsumitec) в 2014 году должно приступить к строительству на территории ОЭЗ завода по производству механизмов выбора передач МКПП и АКП для автомобильной промышленности.

Крупнейший производитель автокомпонентов из Испании, CIE Automotive, собрался строить в ОЭЗ завод литых алюминиевых деталей двигателей для АВТОВАЗа и Альянса Renault-Nissan. Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд рублей. Строительство должно было начаться в первом квартале 2014 года, ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2015 года, а к 2017 году завод будет выпускать уже 6,5 тыс. тонн продукции в год.

В качестве резидентов ОЭЗ в минувшем году были привлечены еще четыре компании. ООО «АЗ Пауэртрэйн» планирует открыть производство двигателей внутреннего сгорания для легковых автомобилей, инвестиции – 976 млн рублей. ООО «Автоэлектроника» (производство редукторного варианта системы рулевого управления для легковых автомобилей) инвестирует 806 млн рублей. ООО «ДжиКейЭн Драйвлайн Тольятти» (производство шарниров равных угловых скоростей для автомобилей) вложит 2 млрд рублей. ООО «Манн+Хуммель Тольятти» планирует инвестировать 444 млн рублей.

Потерянные инвестиции

По словам наблюдателей, в последнее время несколько компаний, планировавших свое размещение в ОЭЗ, к сожалению, уходят в другие регионы. Так произошло с немецкой компанией Kiekert, которая собиралась разместить свое производство на площадях ОЭЗ. «На неоднократные запросы немцев о том, когда же откроется ОЭЗ, им отвечали весьма неопределенно, – рассказывает один из участников процесса, – сначала обещали открытие в апреле, затем в мае. Поскольку точная дата запуска неизвестна, Kiekert открыла свой завод 13 мая в Набережных Челнах. Как сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ, резидент индустриального парка КИП «Мастер» начинает там производство замков для автомобильных дверей.

По словам наблюдателей, в последнее время несколько компаний, планировавших свое размещение в ОЭЗ, к сожалению, уходят в другие регионы. Так произошло с немецкой компанией Kiekert, которая собиралась разместить свое производство на площадях ОЭЗ

Потери, которые понес Тольятти с уходом этого проекта, очевидны. На первоначальном этапе на предприятии будет создано около 70 рабочих мест, через два-три года количество персонала увеличится до 240 человек. Обучение сотрудников будет проходить на заводах Kiekert в Германии и Чехословакии. Планируемый объем производства Kiekert – 150 тыс. комплектов, через год этот показатель компания намерена увеличить в два раза. Основными потребителями продукции выступят ГАЗ, Ford Sollers и АВТОВАЗ. Инвестиции в проект на текущем этапе составили более 500 млн рублей. В будущем компания намерена открыть в Татарстане собственный инжиниринговый центр.

По словам наблюдателей, Kiekert не исключение. «Большинство предприятий, зарегистрированных в ОЭЗ, по факту осуществляют свою деятельность в других местах, – комментируют они. – Так, ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус» не стало ждать открытия ОЭЗ и разместило производство механических и автоматических коробок передач в промзоне. Запуск состоялся сразу после майских праздников. Однако не все компании так лояльны к переносу запуска ОЭЗ, как японцы. Если площадка не запустится в ближайшее время, город продолжит терять инвестиции».