Банки: финансисты объединяются, рынок растет

По мнению аналитиков, «пластиковый бум» во многом объясняется пересмотром стандартов жизни средним классом – он отказывался от кредитов в магазинах и наличными в пользу карточных как более удобных.

И федеральные, и региональные банки завершили 2012 год ростом своих главных показателей. Так, по данным финансовой отчетности за 2012 год, чистые активы Эл банка по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выросли более чем в два раза и превысили 4,3 млрд рублей. Собственный капитал банка на 1 января 2013 года зафиксирован на отметке 397 млн рублей, это на 164 млн больше аналогичного показателя в январе 2012 года. Прибыль банка (после налогообложения) выросла в 4 раза (по сравнению с 1 января 2012 года) и составила 5,3 млн рублей.

ФиаБанк за 9 месяцев 2012 года заработал 228,3 млн рублей, что на 171% больше, чем за отчетный период 2011 года. Это стало вторым результатом среди банков, зарегистрированных на территории Самарской области. При этом капитал ФиаБанка увеличился более чем на 10%.
ВТБ24 в Самарской области нарастил портфель кредитов на 36%, на 5,6 млрд – до 21 млрд рублей. Всего же за минувший год банк выдал 36 тыс. кредитов (что на 8,5 тыс. больше, чем в 2011 году) на общую сумму 13,3 млрд рублей. В основном рост пришелся на потребительское кредитование – за 2012 год было выдано 6 млрд нецелевых кредитов, что на 22,5% больше, чем в позапрошлом году. Общий кредитный портфель потребкредитов составил 9,4 млрд рублей. Объем выданных ипотечных кредитов вырос в 2,3 раза (итоговый кредитный портфель по ипотеке составил 6,1 млрд). Малый бизнес получил от банка 2,2 млрд рублей (на 134% больше аналогичного показателя 2011 года).

На этом фоне несколько удручающе выглядят итоги января 2013 года: в этом месяце чистая прибыль банков, работающих в регионе, снизилась на 16% по сравнению с январем 2012 года  и составила 4,5 млрд рублей. Из этой суммы 658,5 млн заработали банки, зарегистрированные в губернии (рост на 22%). Остальные 3,8 млрд пришлось на филиалы инорегиональных банков, прибыль которых снизилась на 19% по сравнению с январем 2012 года (тогда этот показатель составлял 5,3 млрд рублей).

При этом с февраля  2013 года средняя ставка по кредитам для физлиц опустилась с 19,7 до 19,1%, но резко подорожали займы сроком от 30 до 90 дней – с 16,1 до 30% годовых. Кредиты на период от 90 до 180 дней снизились в среднем на 5,1% – до 26,6%. Самые дешевые займы выдают на срок до 30 дней – под 14,5%. Кредиты, предоставляемые юридическим лицам, подорожали на 0,3 процентных пункта – до 11,8%.

Самые же внушительные результаты в 2012 году показал рынок пластиковых карт: за год он вырос на 82,5%, до 671 млрд рублей. Начавшийся еще в 2011 году рост в 2012-м достиг своего пика: кредиты населению выросли в целом по банковской системе на 40%. Особенно отличились такие розничные банки, как «Хоум Кредит» и «Связной», активы которых увеличились на 110 и 100%.
По мнению аналитиков, «пластиковый бум» во многом объясняется пересмотром стандартов жизни средним классом – он отказывался от кредитов в магазинах и наличными в пользу карточных как более удобных.

По количеству эмитированных карт Самарская область находится на девятом месте в Российской Федерации и на четвертом – в Приволжском федеральном округе. Соотношение объемов эмиссии и количества жителей Самары и Тольятти показывает, что каждый третий житель имеет на руках банковскую платежную карту.

Из банковских карт платежной системы MasterCard большинство составляют карты Сбербанк-Маэстро: на их основе реализованы крупные зарплатные проекты на предприятиях города. Эмиссия банковских карт платежной системы VISA также имеет в Самарской области довольно высокую динамику.

В 2013 году эксперты ожидают замедления темпов роста розничного кредитования. В качестве причин ситуации они называют не только перенасыщенность рынка, но и увеличение нагрузки на заработную плату.

Знаковым событием 2012 года аналитики считают возрождение на территории Самарской области Регионального банковского союза (инициатива ГУ ЦБ по Самарской области). Эта идея нашла одобрение у губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который рекомендовал возглавить союз министру экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александру Кобенко. Первое заседание организации состоялось в декабре 2012 года в Тольятти. Интерес к работе союза проявили «Солидарность», «Лада-кредит», АВТОВАЗБАНК, Эл банк, ФиаБанк и другие финансовые институты. Председатель правления Эл банка Анатолий Волошин предложил участникам обсудить возможность создания единой площадки торговли залогами.

«Это очень перспективный механизм. Благодаря подобной площадке банкам будет значительно проще реализовывать залоги, – считает банкир, – может быть, мы пригласим в союз филиалы федеральных банков. Чтобы регион развивался, нужен хороший контакт между бизнесом и властью, чтобы банковский бизнес понимал, что именно нужно власти и куда надо вкладывать деньги».

«Создание такого союза не является чем-то экстраординарным, – комментируют наблюдатели,  – подобные объединения функционируют, например, в Омской и Челябинской областях, также  успешно функционирует Московский банковский союз».

Стоит отметить, что не все банки восприняли данную идею с энтузиазмом, намекая на высокую конкуренцию в данном секторе рынка. «Конечно, существует некоторый риск обострения конкуренции между банками, но все же совокупные выгоды от функционирования союза должны отрезвить банки и продиктовать им терпимое поведение с другими участниками этого рынка. Сегодня банковский сектор достаточно зрелый, чтобы понимать, что партнерство сейчас важнее противостояния», – говорят эксперты.

Все инициативы, предложенные участниками первого заседания, были приняты к рассмотрению, конкретные решения будут известны ближе к следующей встрече, которая пройдет в Самаре в апреле этого года.

Местные укрепляются

Анатолий Волошин, председатель правления Эл банка:

– После кризиса с регионального рынка ушло достаточно большое количество филиалов федеральных банков, а те, кто остался, превратились в обыкновенные офисы и расчетно-кассово-кредитные центры: возможности принятия ими решений ограничены до нуля. Местные небольшие банки, напротив, получили возможность расширить сферу своего влияния на город и область и резко рванули вперед. Их рост хорошо виден: это Волго-Камский Банк, Актив Капитал Банк, Эл банк.
С другой стороны, из города ушел целый ряд крупных тольяттинских банков: АБД и «Лада Кредит Банк» свернули свою деятельность, НТБ стал филиалом «ГлобэксБанка».

Если раньше все руководство и кредитные комитеты этих финансовых институтов находились здесь и могли принять решение на месте, то сегодня у них такая же ограниченная самостоятельность, как и у всех московских банков. Плюс у крупных банков появился страх и комплекс выдавать кредиты. К примеру, Сбербанк, самый крупный наш инвестиционный банк, без которого нельзя построить ни один серьезный объект, от всех предложений сегодня просто шарахается: потери, которые Поволжский филиал понес в кризис, создали в нем комплекс страха. Если раньше мы приходили в Сбербанк с бизнес-планом, инвестиционным проектом и залогом, и нам давали кредит на строительство под приемлемые проценты и на длительный срок, то сегодня они даже не смотрят на проект. Большие банки никогда не работали с малым бизнесом, не умели и не хотели этого делать.

Уверен, что в 2013 году все наши местные банки будут расти, укрепляться и, в условиях конкуренции и непрерывного давления, будут становиться все более влиятельными.