Банковский рынок

Самое значимое событие на местном банковском рынке – слияние НТБ и «Глобэкса». Решение о слиянии было принято на совете директоров банков. По мнению специалистов, такой союз приведет к повышению конкурентоспособности бывшего НТБ на территории Поволжского региона.

СОБЫТИЯ

Безусловно, самое значимое событие рынка – слияние НТБ с банком «Глобэкс». Старт процедуре был положен Внешэкономбанком, продавшим «Глобэксу» 16,96% акций НТБ. Далее еще в феврале прошлого года оставшийся пакет акций был выкуплен у остальных акционеров, а затем начался процесс поглощения. Как юридическое лицо НТБ перестал существовать 23 января этого года.

Решение о слиянии было принято на совете директоров банков. По мнению специалистов, такой союз приведет к повышению конкурентоспособности бывшего НТБ на территории Поволжского региона. Это станет возможно за счет того, что «Глобэкс» обладает существенно большими финансовыми возможностями: банк сможет открывать крупные кредитные линии и снизить процентные ставки по кредитам. Все действующие клиенты НТБ автоматически переходят в базу «Глобэкса».

В июле 2011 года КБ «Солидарность» заявил о прекращении процесса санации банка «Потенциал», тем самым прекратив существование банковской группы, созданной в 2008 году. Владелец кредитного учреждления, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), принял решение о присоединении «Потенциала» к банку «Российский капитал» в качестве отдельного филиала.

Процесс присоединения должен был завершиться в апреле этого года. Однако события стали развиваться совсем по другому сценарию. Минувшей осенью АСВ передало в Следственный комитет РФ документацию «Потенциала». Причиной расследования стали убытки и низкое качество активов, сформированное в результате высокорисковой кредитной политики, проводимой руководством банка до 2008 года. В качестве примера эксперты называют кредитную линию для финансирования строительства Учалинского известково-цементного комбината (УИЦК) в Башкирии, который до сих пор представляет собой пустую площадку. Кредиты выдавали физическим лицам, чтобы не показывать концентрацию риска, а направляли на финансирование проектов УИЦК. Почему проверку решили провести только сейчас, а не четыре года назад, в АСВ не сообщают.

В итоге убыточный банк все же присоединили к «Российскому капиталу», однако оценили его всего в 1 рубль 17 копеек. «Сам по себе «Потенциал» ничего не стоит, так как у него очень плохие активы и отрицательный капитал», – заявил тогда первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. В рамках процесса присоединения АСВ предоставило «Российскому капиталу» заем в размере 300 млн рублей, который после согласия Банка России был включен в состав собственных средств банка.

Серьезные изменения произошли и в руководстве КБ «Солидарность». В феврале этого года ушел в отставку его президент Олег Синицын. Свою должность господин Синицын занимал почти 10 лет. Он остается миноритарием банка и членом совета директоров, но отходит от участия в оперативном управлении. По оценкам экспертов, причиной ухода Олега Синицына могли стать убытки банка. Вакантное место занял Алексей Титов, до этого возглавлявший совет директоров «Солидарности». Для господина Титова пост президента не в новинку: он уже занимал его ранее, в 2000-2002 годах. По мнению наблюдателей, банк, вероятно, сместит акцент своей деятельности в пользу корпоративного сегмента.

Изменения в составе топ-менеджмента произошли еще в двух тольяттинских финансовых структурах. Так, 27 февраля по решению наблюдательного совета  председателем правления ЗАО «ФИА-БАНК» стал Сергей Петянин, до этого восемь лет занимавший пост первого заместителя председателя правления.

А уже в этом месяце на пост председателя правления Эл банка был выдвинут Анатолий Волошин, ранее являвшийся председателем наблюдательного совета. Незадолго до этого в пресс-центре банка сообщили о завершении процесса перевода головного офиса из Горно-Алтайска в Тольятти. При этом за полгода Эл банк показал 400% роста.

ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Самарские банки по итогам минувшего 2011 года получили прибыль в 600 млн рублей против убытка в 200 млн рублей годом ранее (по данным ГУ ЦБ). По мнению независимого эксперта Александра Воловика, прибыль сложилась за счет роспуска резервов, которые банки накопили в 2010 году. На его взгляд, на итогах года сказалось и оживление региональной экономики: в 2011 году Тольятти и Самара оказались в числе лидеров среди 250 российских городов по индексу промышленного развития. Общий объем промышленного производства семи самарских городов в денежном эквиваленте составил 491,7 млрд рублей, почти половина которого, 233,4 млрд, заслуга Тольятти.

И все же основную причину роста прибыли эксперты видят в том, что банкирам больше не требуется создавать огромное количество резервных счетов. Как известно, по требованиям Центробанка, за каждый просроченный платеж банк должен был создавать резервы под весь кредит на тот случай, если заемщик не сможет заплатить по нему. Соответственно, в кризис банки работали себе в убыток. Сегодня проблемные заемщики определены, да и банковская система безопасности стала более жестко подходить к проверке пакета документов. Как следствие, значительно снизился рост просроченной задолженности.

По данным ГУ ЦБ по Самарской области, кредитный портфель банков региона за 2011 год вырос на 15% – с 223,7 до 256,5 млрд рублей. Портфель физических лиц вырос на 13% (131,2 млрд рублей). У юридических лиц рост составил 14,6% – до 108,5 млрд рублей. Вклады в банках региона также выросли на 15,5% – до 101,3 млрд рублей, причем основной рост пришелся на первые три квартала 2011 года.

Рост кредитного портфеля и вкладов продолжился у самарских банков и в 2012 году. Так, за первый месяц нового года  в 64 раза выросла прибыль у Активкапитал банка – до 7,6 млн руб., в 27,4 раза увеличил прибыль Ипозембанк – до 17,5 млн руб., в 26 раз тольяттинский «Лада-кредит» – до 13,2 млн руб. У ЗАО «ФИА-БАНК» наибольший рост за указанный период пришелся на депозиты юридических лиц – 24%.

Быстрый рост показателей демонстрирует Эл банк Анатолия Волошина: к 1 февраля 2012 года его валюта баланса составляла 2,7 млрд рублей, собственный капитал – 221,3 млн рублей. Объем кредитного портфеля составил 1,46 млрд рублей, просроченная задолженность – 2%, объем привлеченных средств – 1,8 млрд рублей.

Впрочем, филиалы иногородних банков демонстрируют еще большие прибыли – 28,9 млрд рублей за год. Среди федералов лидирует Поволжский банк Сбербанка России, который за 2011 год получил прибыль в 13,9 млрд рублей (рост 47%). Также в прошлом году у федеральных банков значительно выросли показатели по кредитному портфелю: рост сразу на 91%, до 571,6 млрд рублей.

Однако тот же Поволжский филиал Сбербанка в первый месяц 2012 года значительно снизил рост привлечения кредитов: всего 0,5% в январе 2012 года (24% в декабре 2011 года). Справедливости ради стоит отметить, что снижение кредитного портфеля на начало года наблюдается практически у всех областных банков. Помимо снижения кредитного портфеля, в январе наблюдается и снижение вкладов – на 3,6% (до 304,9 млрд рублей). Из этой суммы 86,3 млрд рублей пришлось на самарские банки (снижение на 14,8%). Филиалы федеральных банков все-таки удержали тенденцию роста – увеличение на 1,5%, до 218,7 млрд рублей.

По мнению наблюдателей, снижение вкладов и кредитного портфеля – явление временное, и к концу 2012 года средства населения на депозитах банков могут достичь 14 трлн рублей, что соответствует росту вкладов на 16%.