Бизнес для избранных. ГСК «Югория» И ТФ «АльфаСтрахование» намерены увеличить свою долю в сегменте ипотечных рисков.

Зайдут с флангов

Борьба за страхование ипотечных сделок ведется с момента появления на рынке кредитов на приобретение жилья. В Тольятти наиболее успешно наладили сотрудничество с банками, развивающими ипотеку, три страховые компании. Тольяттинские филиалы Военно-страховой компании, «Спасских ворот» и Ингосстраха первыми вышли на рынок ипотечной защиты.

За 1,5 — 2 года активного развития эти участники поделили между собой все занимающиеся ипотекой банки. Сейчас, когда жилищное кредитование развивается бурными темпами, так же бурно увеличиваются и доходы страховщиков, имеющих доступ к ипотечным договорам. Легкие и «длинные» деньги не дают покоя страховым компаниям, не получившим своей части ипотечного пирога.

Переделить тольяттинский рынок намерены представительства крупных федеральных страховщиков. Тольяттинский филиал ГСК «Югория» наладил тесное сотрудничество с отделениями Сбербанка и рассчитывает на перераспределение «сберовских» заемщиков в свою пользу.

Филиал «Альфастрахования» в Тольятти начал развивать сеть агентов, работающих непосредственно на территории банков. Представитель страховщика уже размещен для работы по ипотечным договорам в офисе банка «Дельта-кредит». «Альфастрахование» также станет генеральным партнером по ипотечным продуктам Альфа-Банка, которые появятся на тольяттинском рынке к лету.

Слагаемые успеха

Номинально большинство банков заявляют о работе по ипотечным сделкам с целым перечнем страховых компаний. Реальное же сотрудничество ограничивается одним-двумя стратегическими партнерами. Чтобы попасть в число фаворитов и получить гарантированный клиентский поток, страховщики используют разные тактики. Самый простой способ добиться расположения кредитной структуры — разместить на счетах банка депозит, формируемый из части страховых взносов. Остатки на страховых депозитах составляют внушительные суммы, пока деньги не понадобятся страховой компании, они работают на банк.

Размещение депозита гарантирует страховщику поток клиентов от банка лишь на начальном этапе сотрудничества. Чтобы сохранить лояльность кредитной организации, страховая компания должна продемонстрировать оперативность и отлаженную технологию возмещения при наступлении страхового случая.

Если с выплатой определенного в договоре возмещения будут возникать сложности, банк откажется от услуг страховщика, несмотря на все размещенные депозиты. При ипотечном страховании выгодоприобретателем выступает в первую очередь банк. Проволочки с выплатой страховых сумм кредитные учреждения воспринимают очень болезненно.

Частный интерес

Когда стратегическое партнерство с ипотечным банком налажено, страховой компании остается завоевать симпатии частных заемщиков. Чтобы выделится из двух-трех страховщиков-партнеров банка, страховые компании часто используют тарифную войну. Год назад средняя стоимость ипотечных рисков находилась на уровне 1% от суммы кредита.

Сейчас по рынку средняя цена упала до 0,8%. Нацеленные на демпинг страховщики продолжают снижать тариф и предлагают пакет имущественных рисков и защиту жизни-здоровья заемщика за 0,6% от первоначального размера кредита.

Заявление выгодной базовой тарифной ставки на практике не всегда обозначает реальную экономию для страхователя. Поправочные коэффициенты могут в разы изменить стоимость страховки. Чтобы выбрать наиболее экономичное предложение по ипотечным рискам заемщику придется обратиться к каждому из сотрудничающих с банком страховщиков, чтобы рассчитать стоимость услуги для его конкретного случая. А бравирование низким базовым тарифом можно рассматривать лишь как рекламную акцию, нацеленную на не очень сведущую в страховом деле аудиторию.

Прогноз погоды

Насколько успешной будет экспансия новых участников в сегмент ипотечного страхования, будет зависеть от состояния самого рынка ипотеки в городе. Если темпы роста ипотечных портфелей банков сохранятся на сегодняшнем уровне и количество выданных кредитов на жилье продолжит ежегодно удваиваться, то в сегменте ипотечного страхования места хватит всем. Легкой добычей для любой страховой компании станут банки, только выходящие на рынок жилищного кредитования. Их партнерами будут наиболее оперативные страховщики, первые вышедшие на банк с предложением ипотечной дружбы.

Чтобы перебить клиентский поток банка, давно работающего по ипотеке, нужно сделать что-то более значимое, чем простое предложение о сотрудничестве. Устоявшийся тандем банк-страховщик может распасться лишь в случае появления существенных противоречий между участниками. Перетянуть страховые потоки, просто предложив более выгодные условия взаимодействия, не удастся. Ипотека — самый деликатный из кредитных продуктов, и при его продаже банк от страховой компании требует в первую очередь высокого профессионализма и надежности. А тарифы и ставки остаются на периферии внимания.

Комментарий

Наталья Шамаева, эксперт 1 категории отдела розничного страхования дополнительного офиса ОСАО «Ингосстрах» в г. Тольятти: Деньги не главное.

 — Мы страхуем залоговое имущество по кредитным договорам целого ряда банков. Сотрудничество в рамках ипотечной программы должно быть равновыгодным для заемщика, банка и страховой компании.

Заемщики при страховании в рамках ипотечной программы чаще всего концентрируют внимание на размере страхового тарифа. И стараются защитить имущество максимально дешево. Но кроме тарифной ставки есть еще целый ряд не менее важных аспектов страхового договора. Так, поправочные коэффициенты к базовому тарифу, в зависимости от возраста созаемщиков, могут на порядок удешевить или удорожить страховку.

В нашей компании максимально выгодные ставки для страхователей моложе 35 лет. Активная молодежь имеет все шансы расплатиться с банком, не используя страховые выплаты, поэтому им страховка обойдется дешевле.

Существенное значение имеет и срок оформления страхового договора. При ипотечном кредите, когда цены на жилье растут практически ежедневно, заемщик не может ждать неделю или две, пока страховая компания закончит проверку объекта и права собственности на него. Мы укладываемся в двухдневный срок оформления документов. За этот период наш ипотечный специалист проводит полную проверку титула собственности и заключает договор. Благодаря оперативности страховщика заемщики экономят значительные суммы.

Банкам, выдающим ипотечную ссуду, конечно, небезразлично, в какой компании застрахует заемщик залоговое имущество. Кредитные специалисты отправляют клиентов, прежде всего, к тем страховщикам, которые оперативно и в полном объеме перечисляют страховые выплаты. Чем более отлаженная у страховой компании процедура возмещения при наступлении страхового случая, тем охотнее с таким страховщиком сотрудничают банки.

Крупные банки, работающие по собственным ипотечным программам, самостоятельно выбирают дружественную страховую компанию. Например, наша компания является генеральным партнером ВТБ24 по всем договорам на покупку жилья. Местные банки, работающие по ипотечным программам в рамках АИЖК, не так свободны в выборе страховщиков.

Стандарты федерального агентства требуют сотрудничать только со страховыми компаниями, прошедшими аккредитацию. Ингосстрах был аккредитован одним из первых на тольяттинской площадке, с тех пор мы работаем по ипотечному страхованию как с местными, так и с федеральными банками.