Отдались IFC. КуйбышевАзот продал 3,5% акций Международной финансовой корпорации
Предложение Совета директоров тольяттинского химпредприятия о продаже неблокирующего пакета акций стороннему инвестору было поддержано 28 января на внеочередном собрании акционеров. «По итогам было принято решение о продаже пакета акций в 3,5% IFC (Международной финансовой корпорации). Сумма сделки составляет $20 млн», — прокомментировала пресс-служба предприятия.
МФК одобрила покупку акций еще в августе 2007 г. Первоначально переговоры шли о продаже 2%-го пакета акций за $15 млн. С увеличением продаваемого пакета до 3,5% акций сумма сделки выросла до $20 млн. Для осуществления сделки часть своих акций продаст 100%-ая дочка КуАза — компания «КуйбышевАзот-Инвест».
Главная цель сделки, озвученная тольяттинской компаний, — привлечение в компанию авторитетной международной корпорации перед планируемым IPO, сроки и размеры которого пока не определены.Полученные средства КуйбышевАзот планирует направить на реализацию инвестиционной программы, а также на частичное погашение выпущенного в марте 2006 года облигационного займа на 2 млрд рублей. Приоритетным направлением инвестиционного развития менеджмент химпредприятия называет восстановление производства и увеличение мощностей на заводе «Курскхимволокно». Данный актив был приобретен КуАзом в конце 2007 года.
Размер и сроки выделения инвестиций на курское предприятие генеральный директор ОАО «КуйбышевАзот» Виктором Герасименко озвучил 31 января во время встречи с губернатором Курской области Александром Михайловым. В свое новое предприятие КуАз намерен инвестировать 200 млн рублей в 2008 году и еще 400 млн рублей в последующие три года.
На правах нового акционера КуйбышевАзот готов вливать значительные финансовые потоки для модернизации предприятия и выведения завода на прежние объемы производства и широту ассортимента. Итоговая сумма инвестиций в 600 млн рублей должна позволить заводу не только выйти из кризиса, но и занять позицию лидирующего предприятия химической отрасли региона.
Инвестиционная программа тольяттинской компании в Курском регионе начала реализовываться еще в прошлом году. Так, с четвертого квартала 2007 года КуАз поставлять сырье на «Курскхимволокно» с отсрочкой платежа. На курской площадке уже ведутся работы по запуску производства технической нити.
Завершить сделку купли-продажи акций КуйбышевАзот и Международная финансовая корпорация намерены до конца февраля. Также стороны заключили соглашение об опционе «пут» (обратная сделка), по которому МФК до 30 июня 2010 г. может продать акции КуАзу, получив возмещение разницы курсовой стоимости бумаг.
В планах развития собственно компании ОАО «КуйбышевАзот» на 2008 год, озвученных руководством предприятия, — увеличение выпуска капролактама до 190 тыс./год, строительство четвертой очереди полиамида-6, реконструкция агрегата аммиака и производства карбамида, строительство блока разделения воздуха.
Справка
IFC (Международная финансовая корпорация)Одна из организаций Группы Всемирного банка, осуществляющая инвестиции в частном секторе для содействия устойчивому притоку инвестиций в развивающиеся страны. IFC предоставляет займы, инвестиции в форме долевого участия в капитале, структурированное финансирование и продукты по управлению рисками, а также оказывает консультационные услуги в целях стимулирования роста частного сектора в развивающихся странах. Акционерами IFC являются 179 государств-членов, которые сформировали уставный фонд IFC в размере $2,4 млрд., совместно определяют политику IFC и утверждают инвестиции.