Отрицательная динамика. В Самарской области падает рынок кредитования МСП

По данным «Опоры России», в последние три месяца лишь 9% предприятий малого и среднего бизнеса брали банковские кредиты. Этот показатель чуть выше для среднего бизнеса, 17%, а вот микропредприятий, оформивших кредит, насчитывается всего 6% от общего числа. В первом квартале 2015 года объем выданных кредитов снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 36,2%. В Самарской области ситуация на рынке кредитования МСП практически не отличается от общей по стране.

Спасут только реформы

По данным ЦБ России, за первые пять месяцев 2015 года просрочка по кредитам для малого и среднего бизнеса выросла на 35% и составила почти 533 млрд рублей. Объем займов, выданных малому и среднему бизнесу, сократился в полтора раза. Так, за январь-май этого года количество выданных кредитов субъектам МСБ сократилось на 38,4% до 1,89 трлн рублей. Кроме того, просрочка по кредитам на 1 июня текущего года достигла рекордных 11,26%.

«Ничего удивительного в этих цифрах нет. Ситуация, конечно, скверная – спрос упал, качество заемщиков ухудшилось. Когда это все закончится? Не в ближайшее время. Для того чтобы произошел какой-то перелом, либо должна вырасти цена на нефть, тогда в экономике начнется какое-то оживление, либо наши власти должны подумать о серьезных реформах, не косметических, а конкретных», – считает президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган.

Главная мера властей по поддержке МСБ в кризис – субсидирование ставок. Однако на деле все не так гладко. Часто банки получают субсидию, но на конечной ставке это никак не отражается. Предприниматели, которым удалось взять кредит в банке, признаются, что получить заем было трудно.

Ставки не по карману

На данный момент Сбербанк предлагает малому бизнесу кредит без залога на любые цели на сумму до 3 млн рублей от 19,5%, ставка по кредиту на пополнение оборотных средств – от 14,08%. Заявленные ставки по кредитам в банках, участвующих в программах государственного субсидирования, варьируются в пределах от 13,25 до 15% годовых. Начальник аналитического департамента управляющей компании «Русский стандарт» Сергей Суверов убежден, что приток заемных денег в сферу МСБ станет возможным только тогда, когда фактическая ставка по кредитам снизится до 11%.

Эксперты отмечают, что, с одной стороны, в атмосфере разговоров о кризисе и санкциях банки стали более внимательны по отношению к заемщикам, но все равно предпочитают кредитовать организации с идеальной репутацией и ликвидными активами, которые в случае проблем никуда не денутся. Малый и средний бизнес не имеет такой залоговой базы, а текущие процентные ставки для многих компаний просто не по карману.

«Процентные ставки сейчас действительно довольно высокие, поэтому предприниматели в большей степени сконцентрированы на обслуживании действующих кредитов и не спешат увеличивать свою долговую нагрузку. Заемными ресурсами в основном пользуются тогда, когда они необходимы для поддержания оборотного капитала. Заявки на получение кредитов в инвестиционных целях сейчас поступают ну очень редко», – комментируют сотрудники Первобанка.

В тяжелом положении

В сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области отмечают, что многие компании просто заморозили свои инвестиционные проекты, но одновременно с этим увеличилось количество обращений за предоставлением кредитов на финансирование оборотных средств. Это объясняется тем, что у значительной части компаний замедляется оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности, а также уменьшаются объем и сроки отсрочек от поставщиков.

Самое тяжелое положение сейчас складывается с кредитованием микробизнеса, в частности, индивидуальных предпринимателей. Объем выданных кредитов в этом сегменте с января по май в годовом выражении упал более чем вдвое. При этом уровень просрочки превысил 12,3%.

Более половины опрошенных «Опорой России» предпринимателей полагают, что получить государственную поддержку можно, но «для этого нужно приложить серьезные усилия: потратить время, разобраться в существующих программах, собрать документы». Представители средних предприятий оценивают уровень возможной поддержки выше, 60% из них полагает, что ее можно получить, против 50% среди руководителей малых предприятий.

В связи с невозможностью воспользоваться банковскими кредитами, предприниматели ищут альтернативные пути и все чаще обращаются в микрофинансовые организации, ломбарды и за потребительскими кредитами. Так, согласно отчетности одного из лидеров рынка микрофинансирования компании «Домашние деньги», объем займов юридическим лицам за первый квартал 2015 года вырос на 36%, до 1,25 млрд рублей. По словам генерального директора микрофинансовой организации «Финотдел» Дениса Неретина, если в первом квартале 2014 года доля клиентов, имеющих в кредитной истории действующий банковский кредит, составляла 53%, то в первом квартале 2015-го – 87%.