Региональные банки: итоги и прогнозы.

Итоги-2010

В декабре 2010 года суммарный кредитный портфель региональных банков Самарской области сократился впервые с июня: объем кредитов, выданных всеми банками, упал на 1,44 млрд рублей. Наибольшее снижение наблюдалось у банка «Солидарность», Первобанка и ОАО «Волга-Кредит» банк (ВКБ, г. Самара). Кроме того, заметно сократился объем кредитования у Элкабанка.  Лидерами роста стали Русфинанс Банк, НТБ и АВБ.

Кредитование корпоративных клиентов в декабре 2010 года также демонстрировало отрицательную динамику: снижение суммарного кредитного портфеля юридических лиц составило более 2,1 млрд рублей. Наибольшее снижение наблюдалось у «Солидарности», Первобанка и ЗАО АКБ «Газбанк» (г. Самара), в группе средних банков – у Элкабанка и МВКБ. Наибольший рост продемонстрировали НТБ, АВБ.

В противовес отрицательной динамике в кредитовании рос объем привлечения средств клиентов: в декабре этот показатель только за месяц вырос на 4,4 млрд рублей. Причем наибольший рост наблюдался у «тольяттинской тройки» – НТБ, АВБ и ФиаБанка.

«В ФиаБанке, как и у всего банковского сектора, весь конец 2010 года и начало 2011-го обусловлен сильным приростом банковских вкладов, – комментирует начальник управления маркетинга ЗАО «ФИА-БАНК» Анна Волошина. – Сберегательная стратегия населения  объяснялась нежеланием рисковать. Причем население не  останавливало даже снижение ставок по вкладам с 13-14% в 2009 году  до 7-9% годовых в течение 2010 года». 

Рекордный рост привлеченных средств обеспечили в первую очередь срочные вклады физических лиц – в региональных банках они выросли в декабре на 3,1 млрд рублей (в ноябре рост составил чуть больше 1 млрд рублей, в октябре – 1,7 млрд рублей).

Существенный прирост продемонстрировали сразу шесть банков – «тольяттинская тройка» (АВБ, ФиаБанк и НТБ) и три самарских банка – Газбанк, ВКБ и «Солидарность».

Вклады «до востребования» физических лиц в декабре продолжили расти, однако темпы их прироста снизились в 9,5 раза по сравнению с ноябрем. За последний месяц прошлого года этот показатель вырос на 130,9 млн рублей, в то время как в ноябре – на 1,238 млрд рублей. При этом вклады «До востребования» снизились лишь в трех самарских банках (в ноябре – в 11, в сентябре-октябре – в 5). Основной отток средств «До востребования» пришелся на долю Газбанка и Русфинанс Банка, а наибольший прирост наблюдался в НТБ, Элкабанке и АВБ.

Корпоративные клиенты в течение всего 2010 года также предпочитали «нести деньги в банк»: остатки на расчетных счетах юридических лиц в декабре выросли более чем на 1 млрд рублей. Снижение этого показателя наблюдалось у восьми банков (в ноябре – также у восьми, в октябре – у 11 банков, в сентябре – у 4). Наиболее заметно остатки на счетах юрлиц сократились в МВКБ, АВБ и ВКБ, в то время как наибольший прирост наблюдался в Первобанке, НТБ и Газбанке.

Депозиты юридических лиц в декабре росли второй месяц подряд, однако темпы прироста этого показателя заметно снизились. Средства на депозитах в банках Самарской области выросли лишь на 110,6 млн рублей (в ноябре приток составил 420,5 млн рублей, в октябре наблюдался чистый отток в размере 50,8 млн рублей, в сентябре отток был равен почти 1,5 млрд рублей). Снижение этого показателя наблюдалось у девяти банков (в ноябре – у 7, в октябре – у 10, в сентябре – у 9). Наибольшее сокращение этого показателя наблюдалось у «Солидарности», Газбанка и ВКБ, наибольший рост – у банка «Приоритет», НТБ и Русфинанс Банка.

Техническая прибыль

Прибыль банков Самарской области по итогам 2010 года выросла в два раза, а лидером рейтинга стал самарский филиал федерального Русфинанс Банка. В целом почти все банки региона сработали в прибыль, и только «Потенциал» и «Солидарность» подпортили общую картину убытками в 844 млн рублей и 138,6 млн рублей соответственно.

По данным «Интерфакс-ЦЭА», объем прибыли в самарских банках с учетом данных федерального Русфинанс Банка вырос в 2,2 раза – до 4,964 млрд рублей (в 2010 году Русфинанс Банк увеличил прибыль в 2,5 раза – до 5,2 млрд рублей). Однако если не брать во внимание показатели федерального банка, а основываться только на статистике местных финансовых институтов, то итог 2010 года для региональной банковской сферы получился убыточным: 277 млн убытков против в 224 млн рублей прибыли в 2009 году.

Областные показатели подпортили «Солидарность» и «Потенциал» (банковская группа «Солидарность»), убыток которых составил 138,6 млн рублей и 844 млн рублей соответственно. Минус зафиксировали также банк «Приоритет» (-9,1 млн рублей) и Народный инвестиционный банк (-4,2 млн рублей).

По мнению экспертов, основная причина убытков – создание резервов под проблемные долги. По данным «Интерфакс-ЦЭА» за 2010 год, «Солидарность» нарастила резервы на 173 млн рублей (до 782 млн рублей), а «Потенциал» – на 322 млн рублей (до 819 млн рублей).

Всего же самарские банки (не считая Русфинанс Банка) за 2010 год нарастили свои резервы на 3,5 млрд рублей – до 14,8 млрд рублей. Это наращивание связано с требованиями Центробанка, согласно которым за каждый просроченный платеж банк должен создавать резервы под весь кредит на тот случай, если заемщик не сможет заплатить по нему. Это делается для того, чтобы регулятор был уверен в надежном положении банка.

По мнению аналитиков, прошлогодняя прибыль многих банков была техническая, поскольку большую ее часть банки вынуждены были откладывать в резервы. Сегодня темпы снижения отчисления средств в резервы снижаются, однако до полного их расформирования еще далеко.

Рост кредитного портфеля

Главным итогом первого квартала 2011 года в банковской сфере стал рост (пусть и небольшой) кредитного портфеля банков.

«При таком уровне инфляции, который мы наблюдаем сегодня, населению уже не интересно размещать средства на депозиты,  соответственно, мы ожидаем  повышенного интереса к кредитованию, – говорит Анна Волошина, – и этот интерес уже проявляется в виде тех заявок, которые существуют и на потребительские кредиты, и на автомобильные кредиты».

Причем, по словам Волошиной, населению наиболее интересны простые потребительские кредиты на различные нужды.

«Банковский процент здесь, если мы говорим о кредите без твердого залога, составляет 19-20%, – комментирует она. – Если присутствует залог и если это целевая программа, как автокредит, здесь достаточно много плюсов. Во-первых,  работает государственная программа субсидирования ставки, которая дает возможность снижать ставку по автокредиту для клиента до 9-10%. Но здесь требуется обязательная страховка, которую многие клиенты считают лишним расходом. Люди, которые первый раз приходят за кредитом и покупают автомобиль, предпочитают потребительский кредит со ставкой в 20%, а не дешевый автокредит с обязательным требованием по страхованию».

По мнению наблюдателей, эффект оживления автомобильного рынка проявится немного позднее, что повлечет за собой и рост популярности целевых автокредитов. 

Прогноз

По мнению аналитиков, в 2011 году  кредитование будет расти чуть большими темпами, чем в 2010-м, и составит 15-20%. Такой прогноз обусловлен постепенным восстановлением экономики. Несмотря на рост налоговой нагрузки на предпринимательство, крупный и средний бизнес все же начнет постепенно восстанавливать обороты. Со стороны потребителей  ожидается рост спроса на ипотечное кредитование в условиях продолжения государственной поддержки ипотеки.

«В ипотеке ситуация напрямую связана с рынком недвижимости, – комментирует Анна Волошина, – в Тольятти и Самаре цены  на недвижимость не растут, соответственно, нет ажиотажа вокруг ипотеки. Ажиотаж в этой сфере наблюдалcя в конце 2010 года, когда все ожидали прекращения льгот при досрочной реализации средств материнского капитала. Но условия продлили, и ажиотаж закончился».

По мнению экспертов, в портфеле ценных бумаг существенных изменений не произойдет: скорее всего,  доля акций еще немного увеличится. В целом темп роста портфеля ценных бумаг замедлится в среднем до 30%.

«Рост вкладов частных лиц должен немного замедлится до 20-30% в год, так как реальная доходность по ним уже в этом году стала отрицательной и клиенты будут искать альтернативные виды вложений средств, – говорит Волошина, – полагаю, что в следующем году тенденция низких ставок по вкладам сохранится».

Развитие ипотеки тормозит недостаток хороших застройщиков

Михаил Романов, председатель правления Национального Торгового Банка:

– Рынок ипотеки в 2010 году вырос в 2,5 раза, при этом ставки достигли докризисного уровня, а по некоторым видам ипотеки они ниже докризисных. Для НТБ ипотечное кредитование было и остается одним из приоритетов: в 2010 г. мы выдали ипотеки на 1,457 млрд. руб., рост составил почти 300%. Здесь сработало несколько факторов, и прежде всего сказался отложенный спрос. В этом году рост не будет таким бурным, но мы планируем увеличение выдач еще на 50%.

В области ипотеки НТБ работает в партнерстве с АИЖК, которое, являясь государственным институтом развития ипотеки, задает рынку наиболее выгодные условия ипотечных кредитов. К ним подтягиваются и банки, выдающие ипотечные кредиты по собственным программам. НТБ работает по всем программам АИЖК: «Стандарт», «Переменная ставка», «Военная ипотека», «Материнский капитал», «Новостройка».

В прошлом году мы получили статус  банка-поставщика закладных для АИЖК и стали единственным банком в стране, получившим рефинансирование пула закладных под программу ипотечного кредитования «Переменная ставка». Мы подключились к программе АИЖК «Стимул» и кредитовали по ней застройщиков жилья эконом-класса в Самарской области. К сожалению, препятствием для активного кредитования строящегося жилья остаются риски недостроя, высокая стоимость квадратного метра, малое количество строящихся объектов.

Банки готовы кредитовать, но сегодня мало строительных компаний, соответствующих требованиям в части надежности. Кризис не привел к существенному снижению стоимости цен на материалы и себестоимости стройки. А ведь именно снижение стоимости квадратного метра может сделать рынок жилья реально доступным широким слоям населения, в том числе и через ипотечные кредиты.