Росавтопром: итоги и перспективы. Доля иномарок на рынке в 2012 году будет составлять 88%

Итоги года

В 2007 году в России было произведено 1 млн 291 тысяча легковых автомобилей. Эта цифра превышает итог предыдущего года на 113 тысяч автомобилей, или 9,6%. Причем общий рост легкового автостроения в стране обязан росту объемов сборки автомобилей иностранного производства. Если в 2006 году объем сборки иномарок составлял 23,7%, то по итогам прошедшего года доля иностранных автомобилей, выпущенных предприятиями в России, составила уже 35,2%.

Рост сборки иномарок за год составил 62,7%, в то время как производство отечественных автомобилей снизилось в 2007 году на 7%. АВТОВАЗ, являясь крупнейшим производителем легковых автомобилей в России, по-прежнему оказывает весьма значимое влияние на итоговую цифру легкового автопрома страны.

Истекший год не был удачным для производственных показателей предприятия. Войдя в 2007 год со значительными товарными запасами, в начале года АВТОВАЗ работал далеко не на полную мощность. Начало выпуска новой модели и предпринятые маркетинговые мероприятия позволили увеличить спрос и, соответственно, выпуск автомобилей. Тем не менее, общий объем выпуска оказался ниже, чем в 2006 году, на 29 730 автомобилей, или на 3,9%.

Показательным трендом прошедшего года является результат, достигнутый калининградским предприятием «Автотор». Удачно выбрав продуктовую линейку, «Автотор» уже второй год подряд увеличивает объемы сборки более чем в 2,5 раза. Итогом истекшего года стали 106 тысяч автомобилей и второе место по объемам производства легковых автомобилей в стране.

Характерно, что сразу четыре предприятия в 2007 году показали результаты, близкие к 70 тысячам собранных автомобилей. Все эти предприятия своим успехом, что также характерно, обязаны сборке автомобилей иностранных брендов.

«ИжАвто», продолжая развивать модельную линейку KIA, завершил год с результатом 71255 автомобилей, что выше итога предыдущего года на 35%. При этом объем сборки автомобилей KIA вырос в сравнении с 2006 годом в 2 раза, а автомобилей LADA 2104 снизился на 23%.

За прошедший год смог значительно увеличить объемы сборки Таганрогский автозавод. Рост производства автомобилей под маркой Hyundai составил 46,8% при общем количестве 71 050 автомобилей. Продолжает увеличивать объемы производства бюджетной иномарки Renault Logan московский «Автофрамос». Итог истекшего года — 69241 собранный автомобиль, что на 35% больше, чем в предыдущем году.

Несмотря на забастовки, повлиявшие на итоговые результаты всеволожского «Форда», достигнутые показатели превышают, тем не менее, аналогичные показатели 2006 года на 11%. На заводе в течение года собрано 69 088 автомобилей Ford Focus, сумевших остаться самой покупаемой моделью иностранного автомобиля в России.

Совместное предприятие «GM-АВТОВАЗ» увеличило объем выпуска в прошедшем году на 15% и завершило год с результатом в 55 079 произведенных автомобилей, подавляющее большинство из которых составляет Chevrolet NIVA. Этот результат лишь на 70 автомобилей меньше максимального показателя предприятия, достигнутого в 2004 г.

Горьковский автомобильный завод еще в 2005 году находился на втором месте в стране по объему выпуска легковых автомобилей. Снижение на 25% по отношению к предыдущему году и итоговый результат в 39 005 произведенных «Волг» позволили старейшему отечественному автозаводу занять лишь восьмое место в рейтинге предприятий-производителей легковых автомобилей.

Ульяновский автозавод — единственное из предприятий, выпускающих автомобили отечественных марок, сумевшее в прошедшем году увеличить объемы выпуска легковых автомобилей. Вседорожники Hunter и Simbir обеспечили общий рост производства на 12% за год, а вместе с другими моделями на УАЗе было собрано 31 869 автомобилей.

Не добралось до лидирующих позиций, но увеличило объемы сборки в два раза предприятие группы «Северсталь-Авто» в Набережных Челнах. По итогам года было собрано 21 678 автомобилей марок SsangYong и FIAT. При этом у предприятия есть все предпосылки для того, чтобы продолжить увеличение объемов производства.

На этом обзор предприятий-производителей легковых автомобилей можно было бы завершить, но тогда картину российского автостроения нельзя было бы назвать полной. В истекшем году первые автомобили в России были выпущены предприятиями Volkswagen и Toyota, которые в текущем году значительно нарастят объем выпуска. Вступит в строй под Санкт-Петербургом строящийся завод GM, с временной сборочной площадки которого в прошедшем году в продажу уже поступило 5 679 автомобилей Chevrolet Captiva и Opel Antara.

В завершившемся году началась сборка на российских предприятиях еще ряда марок китайских автомобилей: Geely и ZX в Новоуральске на заводе «АМУР» и LIFAN в Новочеркесске на предприятии Derways. Пока автомобилей собрано немного, но в планах заявляется выход на десятки тысяч автомобилей в год.

Продолжили мелкосерийную сборку автомобилей на базе моделей LADA несколько предприятий в Тольятти, более чем в два раза снизился, но не прекратился выпуск автомобилей «Ока» в Серпухове, получивших китайские моторы FAW.

Прогноз развития авторынка в России

Автомобильный рынок России продолжает свой уверенный рост на протяжении уже пяти лет. Не стал исключением и 2007 год. При этом темпы роста продолжают опережать самые смелые прогнозы и остаются довольно высокими. Здесь мы обозначим наш взгляд на дальнейшее развитие российского автомобильного рынка.

В текущем году объем продаж новых легковых автомобилей на российском рынке вырастет, по нашей оценке, еще на 24% и составит немногим менее 3 млн автомобилей. Относительные темпы роста продаж иномарок снизятся до 36 — 40%, хотя в абсолютном выражении прирост продаж будет оставаться на достаточно высоком уровне. Объем продаж автомобилей российских брендов снизится, по нашим оценкам, на 2—3%. Доля иномарок вырастет в общем объеме продаж до 75%.

Основной рост рынка будет происходить за счет лидирующей группы марок: Chevrolet, Ford, Hyundai, Toyota. Первая десятка брендов уже в следующем году будет владеть 95% долей от всех продаж иномарок в стране.

В последующие годы темпы роста российского рынка будут плавно снижаться на величину около 3% в год: от 21 — 23% в 2009 году к 13 — 15% в 2012-м. Снижение темпов несколько замедлится в 2011 году, на который придется выход на мощности, близкие к проектным, целого ряда сборочных заводов, запущенных в эксплуатацию в 2009 — 2010 годах.

При этом рост сегмента новых иномарок в 2009 году составит около 26 — 28%, в 2010-м снизится до 22 — 24%, и к 2012 г. темпы роста продаж иномарок составят 15 — 17% в год. К 2010 году семь марок преодолеют 200-тысячный объем продаж, а еще через два года шесть марок имеют все возможности продавать в стране более чем по 300 тысяч автомобилей. Доля автомобилей иностранных брендов на рынке в 2012 году будет составлять уже 88%.

По нашему мнению, именно к 2011 — 2012 гг. может несколько измениться расстановка сил между иностранными компаниями-игроками российского рынка. Компании, закладывающие сейчас сборочные предприятия довольно высокой производственной мощности, смогут начать получать от них отдачу и усилить свои позиции на рынке.

По нашему мнению, несмотря на непредоставление китайским автопроизводителям условий промышленной сборки, экспансия автомобилей китайского производства на российский рынок продолжится. Более того, с каждым годом продажи их будут расти и к 2012 году, по очень сдержанному прогнозу, составят около 500 тысяч штук. Доля рынка китайских автопроизводителей повысится, таким образом, до 10% от рынка иномарок с нынешних 3%. Вероятность такого хода событий определяется в первую очередь сильным давлением внутреннего китайского рынка, что приведет к дальнейшему повышению конкурентоспособности китайских автомобилей не только на российском рынке, а и в мире в целом за счет повышения их качества и низкой цены. Повышение качества неизбежно будет происходить вследствие сотрудничества китайских компаний с мировыми брендами, покупки технологий и приобретения опыта.

Производство автомобилей отечественных и иностранных марок

Марка 2002 2003 2004 2005 2006  2007  Российские 971,0 955,9 976,6 911,4 898,5 836,1 Иностранные 11,2 57,2 127,9 157,8 279,6 455,1 ВСЕГО 982,2 1013,1 1104,6 1069,1 1178,1 1291,2

Производство легковых автомобилей в РФ в 2002—2007 гг.

Компания 2002 2003 2004  2005  2006  2007  АВТОВАЗ 703 040 699 889 717 985 721 985 765 492 735 897 Автотор 5 712 8 415 14 525 16 219 39 853 106 368 ИжАвто 65 685 78 352 82 687 46 341 52 757 71 255 ТагАЗ 2 490 5 896 27 368 42 451 48 397 71 050 Автофрамос 149 1 343 517 10 335 51 179 69 241 Форд 2 474 16 261 29 703 33 047 62 409 69 088 GM-АВТОВАЗ 370 25 235 55 150 51 834 47 942 55 079 ГАЗ 65 648 56 783 65 686 51 855 51 697 39 005 УАЗ 33 646 32 748 31 136 29 141 28 654 31 869 ЗМА 38 743 40 011 41 207 30 383 9 653 21 678 СеАЗ 19 435 20 001 19 000 12 952 11 338 4 902 РосЛада 42 926 26 519 17 683 22 143 5 597 0 Прочие 1 888 1 624 1 908 953 2 988 15 733 Итого 982206 1013077 1104555 1069146 1178091 1291165