Темпы кредитования снижаются, просроченная задолженность растет

«Тенденция снижения объемов кредитования продолжится в течение второго полугодия, – считают аналитики, – а с учетом того, что с 1 января 2015 года ЦБ РФ поменяет ставку потребкредитования, снижение у высокомаржинальных банков может достигнуть 60%».

По данным портала banki.ru, финансовые институты в Самарской области с начала года увеличили кредитный портфель на 4%. В частности, кредитный портфель по юрлицам вырос на 3% (до 604,9 млрд рублей), по физлицам – на 4,8% (до 633,5 млрд рублей). На фоне общего роста банки, зарегистрированные в области, показали снижение объемов кредитного портфеля с начала года на 0,8%  – до 283,4 млрд рублей. Филиалы инорегиональных банков добились роста кредитного портфеля на 5,3% – до 1,062 трлн рублей.

Основное снижение общего кредитного портфеля пришлось на Русфинанс Банк, который с начала года снизил свой портфель на 2,34%, или на 2,6 млрд рублей – до 108,7 млрд. Также зафиксировали падение портфеля «Волга-кредит» (-10,82%), «Солидарность» (-7,66%) и Тольяттихимбанк (-5,28%). Среди инорегиональных банков сокращение кредитного портфеля наблюдается у ХКФ Банка (более 6% по МСФО) и у банка «Ренессанс Кредит» (на 1,7% по РСБУ).

По итогам работы за первые пять месяцев 2014 года активы банков, зарегистрированных в Самарской области, выросли всего на 0,8% – до 348 млрд рублей. Это значительно меньше прошлогоднего показателя, который составил 2,9% (без учета показателей Волго-Камского и Волжского социального банков).

По итогам работы за первые пять месяцев 2014 года активы банков, зарегистрированных в Самарской области, выросли всего на 0,8% – до 348 млрд рублей

Некоторые банки в текущем году снизили размер своих активов, наихудший результат у Газбанка – снижение произошло на 1,48 млрд (или 4,53%), до 31,2 млрд рублей. На 545 млн (0,46%) снизил активы «Русфинанс Банк» – до 116,7 млрд, «Волга-кредит» – на 390,2 млн  (4,97%), банк «Приоритет» – на 259,4 млн (8,21%). В лидерах роста – Тольяттихимбанк (плюс 2 млрд, или на 11,98%) и Первобанк (плюс 1,3 млрд, или на 2,16%).

Значительное число банков заявило о росте доли просроченной задолженности в первом квартале 2014 года. В число этих финансовых институтов вошел и Сбербанк: он показал рост «просрочки» на 1,5 процентного пункта – до 7,7%. Однако при этом госбанк продолжал наращивать выдачу розничных кредитов – прирост составил 3,3%.

Увеличение доли просроченной задолженности участники рынка объясняют снижением кредитной активности населения. «Качество заемщиков ухудшается, а банк продолжает выдавать кредиты, так как процентная ставка позволяет это делать, – объясняют аналитики. – Если новые заемщики не очень высокого качества (а сейчас найти хороших заемщиков довольно сложно), то по ним изначально просрочка выше».

Увеличение доли просроченной задолженности участники рынка объясняют снижением кредитной активности населения

Очередной шаг по урегулированию рынка розничного кредитования собирается предпринять Центробанк: с 1 января 2015 года он привяжет максимальную стоимость кредита к расчетной ПСК (полной стоимости кредита). Механизм нового регулирования будет  выглядеть следующим образом: ЦБ раз в квартал определяет среднерыночную ПСК не менее чем по 100 крупнейшим кредиторам в рознице, а банкам запрещается превышать ее более чем на одну треть.

В ответ на новые условия расчета кредитов руководители одиннадцати частных банков (Альфа-банк, Ситибанк, ТКС Банк, «Ренессанс Кредит», Связной банк, «Хоум Кредит», «Открытие», «Русский стандарт», ОТП Банк, Совкомбанк, Кредит Европа Банк) написали письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, в котором выразили недовольство расчетом полной стоимости кредита. «Проведя анализ, банки обнаружили значительное отклонение (в меньшую сторону) расчетной ПСК от той, которая реально применяется розничными коммерческими банками», – говорится в письме. «Реализация ограничений с 1 января 2015 года приведет к «автоматическому» сокращению объемов потребкредитования более чем на 60% (а по кредитным картам – до 90%)», – предупреждают банкиры.

"Сокращение рынка потребительского кредитования на 60%, о котором говорят банкиры, – это преувеличение", – считает независимый эксперт Александр Матвеев

«Центробанк вводит новое положение по расчету ПСК для ограничения самого верхнего сегмента – высокорисковых продуктов, – прокомментировал директор дирекции по корпоративному развитию Тольяттихимбанка Андрей Дроботов, – это письмо написано банками, которые продвигают дорогие розничные кредиты. А новый метод расчета заставит их по-другому отнестись к выбору клиентов, снизит уровень риска pos-кредитования. Пройдет своеобразная волна «очищения» заемщика, улучшится качество кредитования. На мой взгляд, Центробанк совершает очередной шаг по укреплению банковской системы».

«Сокращение рынка потребительского кредитования на 60%, о котором говорят банкиры, – это преувеличение, – считает независимый эксперт Александр Матвеев. – Скорее всего, оно может произойти только у высокомаржинальных банков. Чтобы соответствовать расчетам ЦБ, банки вынуждены будут повышать требования к заемщикам. Это приведет к падению маржи, но и риски заметно сократятся».