В замедленном темпе
По информации Национального бюро кредитных историй, количество заемщиков, обратившихся за потребительскими кредитами, в Самарской области с начала года сократилось на 7,8%. Причины ситуации очевидны: снижение покупательной способности населения и ужесточение кредитной политики банков. При этом в регионе растет просроченная задолженность по кредитам: губерния занимает третье место в общероссийском антирейтинге по долгам жителей перед микрофинансовыми организациями.
Консервативный подход
По данным на 1 мая, количество заемщиков в сегменте потребительского кредитования в России – 35,2 млн человек. С начала года внушительная цифра сократилась почти на 3 млн человек (минус 7,7%). В Самарской области снижение составило 7,8%: в начале года обязательства по потребительских кредитам имели 892 542 человека, на 1 мая таковых осталось 822 797 человек.
По мнению экспертов, сжатие рынка связано с новой кредитной политикой самих банков, которые еще в середине 2014 года стали гораздо более тщательно оценивать риски. Так, например, в феврале текущего года представители Райффайзенбанка заявили о том, что будут сокращать объемы кредитования. «В течение трех ближайших лет выданных кредитов будет меньше, чем погашенных. За счет оптимизации бизнес-процессов мы решаем задачу повышения рентабельности», – сообщил тогда директор регионального центра «Волжский» Александр Грицай.
Эксперты также связывают сокращение количества заемщиков в 2015 году с общеэкономическими причинами, приведшими к падению уровня доходов населения. «Для некоторых домохозяйств кредитные инструменты стали недоступными, многие же просто боятся брать на себя подобные обязательства в условиях неопределенного будущего», – говорят они.
Кроме того, в этом году ставки по розничным кредитам выросли. Теперь в большинстве случаев величина процентной ставки зависит еще и от наличия полиса страхования жизни (а это дополнительные расходы), также она может корректироваться в случае, когда заемщик теряет работу.
По итогам апреля этого года сумма просроченной задолженности в банках, работающих на территории Самарской области, выросла на 4,85 млрд рублей и достигла отметки в 74,13 млрд рублей. Физические лица недоплатили в апреле 1,79 млрд рублей (общий объем просрочки 41,86 млрд), юридические – 3 млрд (32 млрд). Всего с начала года просроченная задолженность по кредитам увеличилась почти на 12 млрд рублей.
Повышают требования
Жители Самарской области банкам предпочитают микрофинансовые организации (МФО), которые предоставляют микрозаймы, для получения которого требуется минимальный пакет документов. Суммарно с начала года МФО выдали населению региона 48,5 млн рублей. 28,7 млн рублей от общей суммы приходится на займы на приобретение потребительских товаров (средний размер займа – 36 тыс. рублей), оставшиеся 19,7 млн рублей – на микрозаймы, средний размер которых составил 15 тыс. рублей. Таким образом, по данным на 1 мая Самарская область оказалась на третьей позиции среди 25 регионов России с наибольшим объемом выданных микрозаймов. Стоит отметить, что 20% действующих займов обслуживаются с просрочкой, что на 1,45 процентных пункта больше, чем в начале года.
Участники рынка отмечают, что и микрофинансовые институты, работающие в секторе займов, повышают требования к своим клиентам. Несмотря на модель бизнеса, которая позволяет МФО оставаться эффективными даже при высоком уровне просроченной задолженности, в этом сегменте наблюдается стремление компаний повысить качество управления рисками, в частности, необходимостью подтверждения репутации заемщика Национальным бюро кредитных историй, внедрением систем противодействия кредитному мошенничеству и другими инструментами.
По мнению экспертов, развернуть население в сторону банковских кредитов можно только при выполнении ряда условий. Во-первых, должно произойти снижение процентных ставок и рост покупательской способности, во-вторых, должна снизиться инфляция.
454 млрд рублей долгов
Что касается малого и среднего бизнеса, то объем их просроченной задолженности в первом квартале 2015 года вырос почти на 60 млрд рублей – до 454 млрд. В Самарской области уровень платежной дисциплины МСП продемонстрировал снижение на 1,39 процентных пункта. Согласно данным исследования аналитического центра МСП Банка, доля просроченной задолженности малого и среднего бизнеса на 1 апреля составила 11,3% от общего портфеля задолженности в регионе.
«Мы ожидаем дальнейшего роста просроченной задолженности. К концу 2015 года она, по нашему мнению, может приблизиться к 15%. Согласно нашим прогнозам, объем выданных кредитов может снизиться довольно существенно – на 25–30% по отношению к предыдущему году. При этом портфель кредитов МСП потеряет 13,5–16,5% и составит 4,25–4,45 трлн рублей, что примерно соответствует уровню конца 2012 года», – сообщает председатель правления МСП Банка Сергей Крюков.