Верхи могут, низы не хотят. Банки не в силах повысить собираемость вкладов населения

По информации «Агентства по страхованию вкладов», главной тенденцией первого квартала 2008 года стало замедление роста депозитной массы в банковской сфере. Прирост депозитов оказался самым низким за период с третьего квартала 2004 г. По мнению аналитиков, было три основные причины, вызванных краткосрочными макроэкономическими изменениями.

Первой причиной стал рост курса евро относительно рубля. В результате совокупный чистый спрос на наличные евро со стороны населения вырос до $5,3 млрд за квартал, тогда как годом ранее он составлял лишь $ ,1 млрд. Масштаб «внеплановых» покупок составляет около 140 — 150 млрд руб., что соответствует недополучению банковской системой 2,7 — 2,9% прироста.

Второй причиной стал относительно высокий уровень потребительской инфляции: 4,8% против 3,4% в первом квартале 2007 г. В результате определенная часть вкладчиков предпочла потратить свои доходы на текущее потребление и приобретение иностранной валюты (евро).

Третья — это некоторое замедление роста доходов населения. Среднемесячная заработная плата в реальном выражении увеличилась на 14%, в 2007 г. показатель был 18,2%.

За квартал впервые за несколько лет произошло небольшое увеличение доли валютных вкладов, тогда как на протяжении ряда лет наблюдалось только их сокращение. В результате на 1 апреля 2008 г. их доля выросла до 13,3% в общем объеме вкладов физических лиц. Рост доли вкладов в иностранной валюте является краткосрочным и вызван двумя причинами — общим замедлением темпов прироста рублевых вкладов, а также ростом популярности вкладов в евро.

Мониторинг показывает некоторый рост уровня ставок за последние полгода. Однако средний размер повышения оказался не столь значительным, чтобы привести к заметному росту привлекательности банковских вкладов, он лишь слегка компенсировал возросший уровень потребительской инфляции.

Общий уровень процентных ставок вырос, составив по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. руб. — 8,4% (рост на 0,2%) и на сумму до 400 тыс. руб. — 8,9% (рост на 0,3% п.п.).

При этом средние процентные ставки составили 10,4% для вкладов до 100 тыс. руб., типичной стала ставка в 10,7% для вкладов до 400 тыс. руб. В среднесрочной перспективе процентные ставки будут сохраняться на текущем уровне, а к концу года — началу следующего могут вновь начать снижение под влиянием «хороших новостей».

В первом квартале доля Сбербанка на рынке вкладов осталась без изменений — на уровне 51,5%. При этом доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков снизилась до 76,8%, отдав приоритет развития более мелким, региональным игрокам. Темпы прироста вкладов в региональных банках превосходили динамику вкладов в банках Московского региона (4,6% и 3,6% за квартал 2008 г. и 9,3% и 5,3% за квартал 2007 г.).

Традиционное лидерство региональных банков в было вызвано их меньшей зависимостью от новогоднего всплеска поступлений на счета граждан в виде годовых премий. Также определенное влияние оказали более высокие процентные ставки по вкладам, чем в других группах банков.