Авторынок продолжает расти
У компании Nissan дифференцированная кредитная ставка от 2,9 до 7,9% годовых и специальные условия: чем выше комплектация модели, тем ниже становится специальная процентная ставка по кредиту.
Спрос на автокредиты устойчиво растет с 2009 года, когда в кредит было продано 24% автомобилей. По итогам 2011 года этот показатель составил уже 40-45%. Соответственно растут и объемы автокредитования: в 2009 году – $4,9 млрд, в 2011 году – $17 млрд. «Можно предположить, что в 2012 году объемы автокредитования не превысят значений 2011 года, по итогам первого квартала ожидается, что их будет выдано на сумму $4-4,5 млрд», – комментирует независимый наблюдатель Анатолий Быков.
Тем не менее в наступившем году автопроизводители ожидают снижения доли продаж машин в кредит на 34% от общего объема. Сами поставщики и дилеры говорят о том, что спрос на автокредитование упадет не только по причине прекращения действия госпрограммы субсидирования процентных ставок по автозаймам: на сегмент повлияет и ужесточение условий получения банковской ссуды.
«Благодаря программе льготного кредитования с помощью банковских средств в 2011 году было приобретено 28% от всех проданных машин. Данный показатель почти догнал докризисный, – говорит господин Быков. – Закрытие программы может привести к снижению доли продаж авто в кредит и стагнации рынка». С ним не согласен эксперт Виктор Осин: «В 2012 году спрос на автокредитование будет по-прежнему высоким, но рост ставок окажет сдерживающее влияние на потребительскую активность».
По оценкам Русфинанс Банка, в январе 2012 года средняя ставка на рынке автокредитования увеличилась на 1,5-2% без учета влияния госпрограммы. В среднем ставки по автокредитам сегодня находятся в диапазоне 13-16% годовых. На минувшей неделе Сбербанк поднял свою ставку еще на 2%, свои ставки также подняли ВТБ и другие финансовые институты.
По информации агентства «АВТОСТАТ», ожидаемый в 2012 году рост ставок по автокредитам в первую очередь коснется тех автомобилей, которые участвовали в государственной программе льготного кредитования, что потенциально может негативно сказаться на объемах продаж автомобилей в кредит. Эксперты агентства также считают, что «в данной ситуации более привлекательные условия для заемщиков могут обеспечить совместные программы банков с производителями автомобилей, с помощью которых можно значительно повышать объемы продаж определенных моделей. Воспользовавшись такими специальными программами, потребители зачастую получают двойную выгоду – скидку на автомобиль от представительства и более низкую ставку по кредиту от банка».
Среди наиболее интересных совместных продуктов можно отметить новую программу Hyundai Finance на приобретение Hyundai Solaris 2011 и 2012 года выпуска. Воспользовавшись этой программой при покупке автомобиля в кузовах седан (в комплектации Comfort и Family) и хэтчбек (в комплектации Style и Dynamic), покупатели смогут получить скидку в размере 20 тысяч рублей. Срок кредита в этом случае должен составлять от 12 до 60 месяцев, а первоначальный взнос – от 15%. За первые два месяца 2012 продажи этой модели составили 16,5 тыс. автомобилей.
Компания Nissan объявила о специальной программе по Nissan Finance: дифференцированная кредитная ставка от 2,9 до 7,9% годовых и специальные условия для приобретения в кредит: чем выше комплектация модели, тем ниже становится процентная ставка по кредиту. Так, на топовые комплектации при первоначальном взносе 30% и сроке кредита в рублях, долларах либо евро на один год клиентам предлагается специальная ставка от 2,9% годовых. В программе участвуют автомобили Nissan Juke, Qashqai, Qashqai+2, Murano, X-Trail, Navara, Pathfinder, Teana.
АВТОВАЗ в 2012 году также запустил ранее анонсируемую кредитную программу «LADA Finance». «Безусловно, мы ожидаем небольшого снижения объема выданных кредитов, но предпринимаем меры к тому, чтобы предложить нашим покупателям автомобили LADA в кредит на специальных условиях, близких к тем, что были в период действия государственной программы субсидирования», – заявили в пресс-центре завода. Как отмечают на АВТОВАЗе, особенностью фирменной программы автопроизводителя являются низкие процентные ставки по кредиту (от 8,5 до 23% годовых, в зависимости от размера первоначального взноса, срока кредита и банка-партнера), доступный первоначальный взнос (от 10%) и оптимальные сроки кредитования (от 1 года до 5 лет).
Тольяттинский потребитель в течение первых трех месяцев 2012 года проявляет достаточно высокую активность при покупке автомобилей в кредит, отдавая предпочтение кредитным программам автопроизводителей. Констатируя рост спроса на автокредиты, Виктор Осин выделяет несколько способствовавших этому факторов: смягчение условий автокредитования, влияние реализации отложенного спроса, переход населения от сберегающей модели поведения к потребительской и ожидание второй волны кризиса.
Тренд автокредитования – совместные программы
Никита Кочукин, менеджер по автокредитованию филиала «Поволжский» банка «ГЛОБЭКС»:
– Сегодня рынок автокредитования занял выжидательную позицию. Ряд банков внесли изменения в кредитные программы, повысив на 0,5-1,5% ставки, но пока это существенного влияния на спрос на рынке автокредитов не оказало, и снижения кредитных продаж не наблюдается. Спрос в настоящее время поддерживается также сезонным фактором.
В банке «ГЛОБЭКС» автокредиты не подорожали, и пока повышения ставок по ним не планируется. Дальнейшее зависит от конъюнктуры рынка и макроэкономических факторов. Что касается тенденций на рынке автокредитов, то бума, наблюдавшегося в прошлом году, мы не ожидаем. В 2011 году в кредит приобреталось около 44% всех автомобилей, рост спроса на автокредиты составил, по данным статистики, около 58%. Портфель автокредитов в нашем банке вырос на конец года почти на 100% по сравнению с 2010 годом.
Главными факторами, повлиявшими на столь существенное увеличение рынка, стали программа утилизации, государственное субсидирование кредитов, доступное кредитование.
Современный тренд в автокредитовании – рост числа совместных программ с автопроизводителями. Все больше банков идут на создание таких союзов, и это сотрудничество оправдывает себя со всех сторон: для клиента удобно быстрое оформление кредита непосредственно в автосалоне плюс более низкие ставки; банки благодаря такому сотрудничеству получают постоянный приток клиентов, производители – рост объема продаж.
Существует также такой сегмент, как кэптивные банки. Но у них свой, специфический заемщик, который приходит за кредитом на автомобиль стоимостью от 800 тысяч рублей, такие как BMW, Toyota и т.д. К нам же в основном приходят за более дешевыми машинами.
Усредненный портрет заемщика по автомобильному кредиту в Поволжском регионе – женатый мужчина в возрасте 35-50 лет, с доходом в районе 25-30 тысяч рублей. Чаще всего обращаются за новыми отечественными и зарубежными автомобилями в ценовой категории до 800 тысяч рублей: LADA, Ford Focus, Mazda 3, Chevrolet Cruze и т.п.
Менее востребованы другие виды транспорта – транспорт для отдыха и спорта, катера, яхты и т.п., а также автомобили с пробегом. Хотя потребность в кредитах на приобретение таких транспортных средств есть, и наш банк ее успешно удовлетворяет уже много лет.
Рынок автокредитования планомерно движется в сторону совместных программ производителей и крупных банков с более выгодными ставками и условиями кредитования. В стандартных банковских автокредитах вряд ли стоит ждать каких-либо серьезных изменений.